【电子零组件】苹果WWDC大会明确AI战略，未来将深度融合云端AI算力与消费电子终端，并且上修iPhone 16备货量，叠加“618”折扣力度空前，带动供应链Q2-Q3备货出货景气度。

【AI概念】海外云服务龙头持续上调AI相关资本支出，苹果等消费电子厂商也加速落地AI，带动相关供应链企业订单与业绩保持高景气度。

【半导体】封测、设计等环节产能利用率小幅提升，Q2库存依然处于小幅消化环节中，上游设备受益于下游两存照表扩产，Q2订单超预期，行业处于景气上升期中。

【电子大宗商品】Q2需求相对疲弱，存储、面板、被动元件等涨价潮趋缓，上游大型原厂则继续保持限产策略挺价，供需处于紧平衡状态，价格企稳。

资料来源：公开新闻，iFind

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